Леонид Коник, главный редактор Издательской Группы ComNews

Пакистан в либерализации телекоммуникационного рынка обошел многие страны не только в своем регионе, но и во всем мире. Но отсутствие полной и объективной информации об этой стране привело к осторожному поведению зарубежных инвесторов, которые лишь в последнее время, да и то в единичных количествах, стали выходить на пакистанский рынок. Между тем экономика страны растет, а размер ее территории и численность населения делают вложения в телекоммуникационную инфраструктуру крайне эффективными. При населении свыше 164 млн человек (т.е. в 1,12 раз больше, чем в России) площадь Пакистана составляет 796 тыс. кв. км, что в 21 раз меньше российской территории.

В Пакистане крайне мало фиксированных телефонов – всего 5,18 млн линий, что означает проникновение чуть более 3,1%. Поэтому в стране остро востребована сотовая связь, уровень проникновения которой сейчас превышает 30% (шесть операторов мобильной связи в Пакистане сообща обслуживают более 50 млн абонентов). Интересна и тенденция: за последние два года абонентская база мобильных операторов возросла почти на 300%, тогда как количество подписчиков фиксированной телефонии за тот же период на 2% сократилось.

Либеральность телекоммуникационного рынка Пакистана можно проиллюстрировать количеством лицензий на услуги, численность обладателей которых обычно лимитирована. Помимо шести провайдеров мобильной связи, еще четыре пакистанских компании эксплуатируют сотовые сети стандарта CDMA с ограниченной мобильностью. Помимо бывшего монополиста, в стране также работают 14 лицензированных альтернативных операторов дальней связи (среди них – и сотовые компании).

Существуют и иные многочисленные признаки либерализации. С 26 марта 2007 года на всей территории Пакистана действует переносимость мобильного номера (Mobile Number Portability, MNP), позволяющая абоненту переходить от одного сотового оператора к другому с сохранением прежнего телефонного номера, включая код сети. За счет демонополизации рынка дальней связи стоимость звонка из Пакистана в любую точку мира – хоть с проводного телефона, хоть с сотового – упала до $0,03-0,05 за минуту. Крупнейшая в мире сеть мобильного WiMAX также построена именно в Пакистане и с марта 2007 года уже действует в режиме тестовой эксплуатации (коммерческий запуск намечен на май). И, наконец, долгожданный выход китайских операторов на зарубежные рынки также произошел в Пакистане, в феврале 2007 года. При этом нераскрученность страны и созданный западными СМИ негативный образ привели к тому, что инвестировать в телекоммуникационный рынок Пакистана пока решился единственный представитель Старого или Нового Света – норвежский Telenor. Остальные иностранные инвесторы в пакистанский телеком представляют соседей по региону: ОАЭ, Катар, Египет, Китай и Малайзию. Все это приводит к недооцененности активов и многочисленным возможностям прихода в Пакистан для зарубежных – в том числе и российских – игроков рынка связи. Но благоприятная для инвесторов ситуация будет сохраняться недолго: на пакистанском телекоммуникационном рынке уже началась консолидация, а вслед за Telenor и азиатскими инвесторами путь на него начали торить такие мировые гранды как Vodafone. Можно ожидать, что через год-полтора стоимость телеком-активов в Пакистане возрастет как минимум на порядок, сравнявшись с ценами, которые уже сегодня отдают международные инвесторы в соседней Индии. Поэтому в выигрыше однозначно окажется тот, кто успеет выйти на пакистанский рынок связи в течение 2007 года – до того, как рынок будет перегрет.


Китайский дебют

То, что локальный рынок связи пока не перегрет, показывает последняя публичная сделка: в феврале 2007 года 88,86% акций компании Paktel Limited – пятого по величине сотового оператора Пакистана – купил китайский оператор China Mobile Communications Corporation, заплатив $460 млн. Продавцом выступил американский холдинг Millicom International Cellular, которому из всей суммы сделки досталось $284 млн – оставшиеся $176 млн пошли на погашение долгов Paktel. В том же месяце в соседней Индии британский Vodafone купил 67% четвертого по величие сотового оператора – Hutchison Essar – за рекордную для мирового рынка сумму $11,1 млрд, одновременно принимая на себя долги индийского оператора в размере $2 млрд. И, хотя Hutchison Essar обслуживает свыше 18 млн абонентов, а Paktel – лишь 1,3 млн подписчиков, Vodafone заплатил за каждого абонента в 2,7 раза дороже, чем China Mobile (каждый абонент Hutchison Essar был оценен в $1032, тогда как подписчик Paktel - в $381).

Приход China Mobile в Пакистан является прецедентом: в течение многих лет отраслевые аналитики предсказывали скорый выход китайских сотовых операторов за пределы домашнего рынка и гадали, куда будет сделан первый шаг. Неожиданно для многих, первым зарубежным рынком для операторов из Китая стал Пакистан. «Отношения между нашими странами – очень тесные. Кроме того, Пакистан имеет общую границу с Китаем, и в силу географической близости мы легко сможем получать помощь из штаб-квартиры, - говорит Гуо Йонгхонг, менеджер China Mobile, назначенный генеральным директором Paktel Limited. – Пакистан – наш первый выход за пределы Китая, но на этом зарубежная экспансия China Mobile не остановится».

Гуо Йонгхонг сообщил корреспонденту «Стандарта», что в течение ближайших трех лет China Mobile намерена инвестировать в развитие GSM-сети Paktel более $1 млрд (исключительно из собственных средств), и первые $700 млн уже переведены на пакистанский счет. «Мы планируем на протяжении четырех лет ежегодно устанавливать по 2500 базовых станций, - говорит гендиректор Paktel Пока сеть Paktel работает на оборудовании ZTE, но на расширение сети оператор объявил тендер. По информации Гуо Йонгхонга, заявки подали Huawei, ZTE, Ericsson и Alcatel-Lucent, а победитель будет определен в апреле.

В планах новых владельцев Paktel – расширение штата компании, который пока насчитывает 400 человек. На первое время на все топ-менеджерские посты – гендиректор, финдиректор и технический директор - China Mobile назначила своих эмиссаров, кроме того, китайская компания временно прислала в Пакистан своих специалистов (в частности - по планированию и оптимизации сети). В ближайшее время новый акционер сменит бренд пакистанской «дочки» (с высокой степенью вероятности это будет China Mobile-Pakistan), так как марка Paktel имеет негативное восприятие.

В 1991 горду Paktel стал первым в Пакистане сотовым оператором, и долгое время работал в аналоговом стандарте AMPS. В 2003 году компания получила GSM-частоты в диапазоне 900/1800 МГц, и с 2004 года запустила цифровую сеть под маркой Paktel GSM. Однако политика основного акционера – Millicom, заключавшаяся в нежелании потратить лишний доллар, быстро превратила компанию в аутсайдера, хотя она явилась третьим GSM-оператором страны. Пришедшие следом четвертый и пятый GSM-игроки (Telenor и Warid Telecom) инвестировали на порядок больше, вынудив в итоге Millicom уйти с рынка. Кстати, точно по таким же причинам Millicom в 2001 году покинул и российский рынок, продав 13 операторов стандарта AMPS шведской компании Tele2.


Русский след

По свидетельствам участников рынка, Millicom довольно долго искал покупателя на Paktel. Российская группа – АФК «Система», - также декларирующая интерес к развивающимся рынкам стран дальнего зарубежья, вообще не проявила интереса к покупке Paktel. (Осипчук приезжал на тендер в 2004 году только, где они потом не подали заявку. Альфа на конкурсе на Пактел не попадалась).

Зато «Система» приглядела себе другой пакистанский сотовый актив – компанию Great Bear International Services (Pvt) Ltd., работающую под брендом DIALLOG. В апреле 2006 года, на конференции Caspian Telecom в Стамбуле, об интересе к покупке этой компании заявил Владислав Васин, бывший тогда заместителем гендиректора ЗАО «Система Телеком» (телекоммуникационного крыла АФК «Система»). DIALLOG работает в стандарте CDMA-450 (как и на 50% принадлежащий «Системе» российский оператор «Скай Линк») и имеет частоты/лицензии CDMA-450 в пяти из 14-ти лицензионных регионов Пакистана. В настоящий момент сеть DIALLOG действует в столице – Исламабаде и городе-сателлите Равалпинди, обслуживая 45 тыс. абонентов, а недавно DIALLOG стартовал в Лахоре. При этом DIALLOG намерен расширить лицензионное покрытие CDMA-450 на всю территорию Пакистана и стать единственным общенациональным оператором в этом частотном диапазоне – как за счет покупки активов других компаний, так и участвуя в конкурсах на новые лицензии (в 2007 году CDMA-частоты будут разыграны на два дополнительных региона – Пакистанскую часть Кашмира и Северные территории). «Реализация планов развития требует существенных вложений. Именно поэтому мы готовы вести переговоры с потенциальными инвесторами, в том числе и «Системой», - говорит директор по связям с государственными органами DIALLOG майор в отставке Мухаммад Камиль Хан.

Летом 2006 года делегация «Системы Телеком» приезжала в Пакистан и посетила исламабадский офис DIALLOG, а затем руководители пакистанской компании совершили ответный визит в Москву. Но по неизвестным причинам переговорный процесс приостановился. «Система Телеком» официально не комментирует планы по Пакистану, но можно предположить, что значительную часть ее времени и средств заняла сделка по приобретению 25% акций «Связьинвеста», завершившаяся в конце 2006 года. Руководство российского холдинга подтверждает, что по-прежнему интересуется азиатскими рынками, но в его стратегии они отошли на третий план. «С точки зрения инвестиций приоритет номер один для нас - Россия, на втором месте - СНГ, приоритетом номер три являются страны Юго-Восточной Азии, а замыкают наш список европейские рынки», - говорит гендиректора ЗАО «Система Телеком» Сергей Щебетов.



Ограниченная мобильность

Операторы CDMA возникли в Пакистане в середине 2004 года. Тогда, в рамках дерегулирования рынка, национальный регулятор Pakistan Telecommunication Authority (PTA) выставил на аукцион четыре частотных спектра – 450 МГц, 479 МГц, 1900 МГц и 3,5 ГГц – на каждый из 14 лицензионных регионов страны в отдельности. Все частоты выдавались без привязки к технологии, но с обязательством предоставлять услуги беспроводной фиксированной связи (Wireless Local Loop, WLL). Победителями частотных аукционов стали 17 компаний, которые получили различные частоты в разных регионах. Основной «разнобой» вышел в диапазоне 3500 МГц. При этом, ни одна из компаний не получила сквозной частотный диапазон 450 или 1900 МГц на всей территории страны.

Например, компания Worldcall Telecom Ltd. в целом выиграла частоты во всех 14 регионах, при этом в регионе KTR (Карачи) она получила частоты 450 МГц, в десяти – 479 МГц, также в десяти регионах – 1900 МГц, и в девяти – 3,5 ГГц. По информации финансового директора группы Worldcall Сардара Али Ватту, на покупку всех этих частот компания затратила $42 млн. В настоящее время услуги WLL в Пакистане предоставляют – Great Bear (торговая марка DIALLOG), Worldcall Telecom, TeleCard (GO CDMA), а также бывшая телефонная монополия Pakistan Telecommunication Company Ltd. (PTCL), действующая на WLL-рынке под брендом “PTCL V”. По данным регулятора, к началу 2007 года эти компании сообща обслуживали чуть более 1 млн пользователей, однако прирост абонбазы за 2006 год составил 287%.

Как это было в России с операторами стандарта CDMA-800, все CDMA-операторы имеют ограничения на мобильность. «Эти лицензии выдавались с целью увеличить уровень телефонизации в сфере фиксированной связи, то есть, по сути, предполагали альтернативу медным проводам», - объясняет причину ограничений Мудассар Хусейн, директор по беспроводной связи департамента «IT и телекоммуникации» пакистанского министерства информационных технологий и связи. Тем не менее, пакистанские CDMA-операторы продавали не только настольные, но и мобильные телефоны. Регулятор потребовал ограничить мобильность абонента зоной действия одной базовой станции, но участники рынка смогли объяснить, что технология CDMA предполагает одновременное «ведение» одного абонента сразу несколькими базовыми станциями. Однако свой голос подняли операторы мобильной связи, которые увидели в CDMA-игроках новых конкурентов. В декабре 2006 года четыре GSM-оператора (Paktel, Telenor, Warid и Mobilink) направили в PTA жалобу на то, что провайдеры услуг WLL нарушают ограничения на мобильность. «Прошло уже более года с того момента, как РТА дал ограниченной мобильности четкое определение. Но операторы WLL продолжают нарушать ограничения на мобильность. Мы ждем от РТА более решительных мер в ближайшем будущем», - говорит Хамид Фарук, гендиректор Warid Telecom.

«Операторы WLL заплатили за частоты гораздо меньше, чем GSM-компании, поэтому протесты последних были вполне понятны, - говорит заместитель председателя РТА доктор Мухаммад Ясин. - В итоге РТА принял решение ограничить мобильность CDMA-операторов «домашней сотой». Регулятор давал WLL-игрокам срок до 31 августа 2006 года на то, чтобы ограничить мобильность одной базовой станцией. После этой даты к нарушителям грозили примененить серьезные меры».

CDMA-операторы, в свою очередь, отмечают: при корректном сравнении выясняется, что они заплатили за лицензии суммы, сравнимые с платежами GSM-операторов. «GSM-операторы уплатили каждый по $291 млн за 13,6 МГц спектра с полной мобильностью по всей территории Пакистана, а WLL-игрокам 20 МГц спектра в масштабе всей страны обошлись в $241 млн», - делится расчетами гендиректор DIALLOG Артем Оранж.

При этом CDMA-операторы и не претендуют на мобильность в масштабах всей страны – хотя бы потому, что до недавнего времени ни у одного из них не было частот в одном диапазоне на всю страну – все располагали «букетом» из 450 и 1900 МГц. Их вполне устраивает мобильность в пределах одного региона или даже крупного города, а некоторые готовы ограничиваться полностью фиксированными телефонами – в виде домашнего аппарата или беспроводного таксофона. «В Пакистане всего лишь немногим более 5 млн фиксированных линий, а WLL замещает именно проводную связь и дает дополнительные возможности по передаче данных. При этом присутствует устойчивое мнение, что в респектабельном доме должен существовать настольный «семейный» домашний телефон. Поэтому наше позиционирование – семейный телефон/бизнес-телефон», - говорит Артем Оранж.

Сардар Али Ватту из Worldcall вторит: «Мы не собираемся идти в полную мобильность и биться за нее. В Пакистане лишь 10-15% населения перемещается между городами, поэтому нам вполне достаточно мобильности внутри одного города. Создание сотовой сети с полным покрытием страны – гораздо более дорогая затея». (новые мобильные лицензии просто не выдаются)

Стартовав с проектом WLL в июне 2005 года в Лахоре, к апрелю 2007 года Worldcall охватил CDMA-сетью 37 городов Пакистана, установив 185 базовых станций производства Samsung (в диапазоне 1900 МГц). В планах компании на текущий год – довести количество городов до 57, а в дальнейшем – до 76. По данным Сардара Али Ватту, к апрелю 2007 года Worldcall обслуживал 270 тыс. абонентов, включая собственные радиотаксофоны (в настоящее время компании принадлежит 25 тыс. радиотаксофонов). При этом среднемесячный доход с радиотаксофона превосходит ARPU частного абонента почти в три раза. Помимо радиотаксофонов, Worldcall имеет и проводные таксофоны. Сардар Али Ватту сообщил корреспонденту «Стандарта», что к концу 2007 года Worldcall установит 76 тыс. таксофонов (из них 43 тыс. – беспроводных), а по итогам 2009 года оператор планирует довести таксофонную сеть до 122 тыс. аппаратов, из которых беспроводными будут уже 110 тыс. таксофонов (т.е. парк проводных таксофонов будет уменьшаться).

В целом в Пакистане около 400 тыс. таксофонов, и бизнес этот активно развивается, так как многие пакистанцы пока не могут позволить себе сотовый телефон. Правда, таксофоны в Пакистане выглядят не так как в Европе: это не уличные кабины, а телефоны, установленные в помещениях, и называют их обычно PCO, т.е. public call office («переговорный пункт»). «В стране большая доля населения имеет низкие доходы, и многие не могут позволить себе не только содержать мобильный телефон, но приобрести таксофонную карту. Есть и просто неграмотные. Поэтому мы и другие операторы устанавливаем таксофоны в магазинах и иных местах, где имеется возможность заплатить за один звонок. Это также защищает аппараты от вандализма», - объясняет Сардар Али Ватту.

Крупнейшим оператором беспроводной фиксированной связи в Пакистане является PTCL – она обслуживает почти 700 тыс. беспроводных абонентов в сетях CDMA-450 и CDMA-1900. К началу 2007 года этот оператор установил 696 базовых станций (все – производства Huawei), притом, что все пакистанские CDMA-операторы сообща к этому моменту построили 1079 базовых станций.


Мобильный немобильный

Существует вероятность того, что CDMA-сети в Пакистане все же обретут полноценную мобильность. Одним из драйверов этого процесса может стать сотовая компания Pakcom Ltd. (торговая марка Instaphone). Исторически она была вторым мобильным оператором в стране: как и первопроходец – Paktel –стартовали в 1991 году. Instaphone и Paktel роднили еще два параметра: стандарт (AMPS) и зарубежный акционер (Millicom). Впоследствии Instaphone перешел на стандарт D-AMPS, в котором и работает по сей день, обслуживая менее 500 тыс. подписчиков. В июне 2006 года Millicom продал свою долю в Instaphone местному партнеру, и сейчас 100% долей в этой компании принадлежит пакистанскому холдингу Arfeen Group. Этот холдинг также владеет оставшимися 11,14% акций Paktel (остальные принадлежат China Mobile), контролирует WLL-оператора TeleCard (GO CDMA) и Интернет-провайдера Supernet (Все телекоммуникационные активы Arfeen Group объединены в управляющую компанию Total Telecom). В 1991 году Arfeen Group выступила соучредителем сотового оператора Uzdunrobita в Узбекистане (получив 51% ее акций через свою 100%-ную американскую «дочку» International Communication Group, ICG). Однако, начиная с 2002 года, под давлением семьи узбекского президента Ислама Каримова ICG постепенно уменьшала свой пакет в Uzdunrobita. В итоге Arfeen Group полностью вышла из узбекского проекта, а в июле 2004 года контрольный пакет Uzdunrobita купил российской сотовый оператор МТС.

Генеральный директор Pakcom Ltd. (торговая марка Instaphone) Джавед Фироз сообщил корреспонденту «Стандарта», что еще в 2005 году старая AMPS-лицензия компании истекла, и она получила в РТА новую – на прежний частотный диапазон 850 МГц, но, в отличие от перовой лицензии - нейтральную к технологии. «Сеть D-AMPS нас уже не устраивает – новые телефоны и услуги для этого стандарта отсутствуют, а оборудование имеет огромное энергопотребление – прямо как старый американский автомобиль, - говорит Джавейд Фироз. – Поэтому мы будем строить новую сеть – или W-CDMA, или CDMA2000». По это словам, только на первую фазу строительства потребуется около $300 млн, при этом Instaphone намерен в конечном итоге построить национальную цифровую мобильную сеть – шестую в Пакистане.

По данным, которыми располагает РТА, Instaphone планирует строить сеть CDMA2000 – того же стандарта, в котором работают все WLL-операторы Пакистана. Конкуренты полагают, что если Instaphone запустит мобильную сеть CDMA-стандарта, то и другие операторы CDMA смогут претендовать на мобильность. Еще одной возможностью для обретения пакистанскими CDMA-сетями полноценной мобильности является законодательная база. В настоящее время рынок регулируется «Политикой дерегулирования телекоммуникаций» и «Мобильной сотовой политикой» - документами, которые Министерство информтехнологий Пакистана приняло, соответственно, в 2003 году и в 2004 году. По словам Мухаммада Камиль Хана из DIALLOG, эти документы могут быть пересмотрены в 2008 и 2009 гг. соответственно, а новые регулирующие документы вполне могут отменить ограничения на мобильность для сетей CDMA.


WiMAX-гонка

Помимо CDMA-сетей, WLL-провайдеры все активнее интересуются технологией WiMAX (в диапазоне 3,5 ГГц). Первым игроком стала компания Wateen Telecom, которая, как и GSM-оператор Warid Telecom, полностью принадлежит Abu Dhabi Group из ОАЭ. Wateen, располагающая частотами 3,5 ГГц во всех 14-ти регионах Пакистана, в середине 2006 года приобрела оборудование стандарта 802.11e у корпорации Motorola, и к весне 2007 года развернула крупнейшую в мире сеть мобильного WiMAX. Директор по услугам Wateen Telecom Фавад Хайдер сообщил «Стандарту», что тестовая эксплуатация WiMAX-сети началась в марте, а на май 2007 года намечен ее коммерческий запуск. Сейчас сеть охватывает 22 города Пакистана, а на втором этапе Wateen намерен накрыть еще 20-25 городов. Правда, компания пока не может использовать мобильность стандарта 802.11e: как и у CDMA-операторов, ее WLL-лицензия ограничивает мобильность. Wateen пока не претендует на мобильный голос, но хочет добиться от регулятора размещения на мобильность услуг передачи данных. «Мы просим у РТА разрешения на мобильную передачу данных, чтобы наши абоненты могли перемещаться по всей стране с ноутбуком и везде имеет доступ к Интернету и электронной почте, - говорит Фавад Хайдер». (не надо про хендовер! Мы с этим ограничением уже почти справились :-)

Фавад Хайдер сообщил, что в течение первого года Wateen будет делать акцент на корпоративном секторе, а на второй год работы выйдет и на массовый рынок. «По итогам двух лет мы планируем подключить около 1 млн абонентов с ARPU на уровне $12-15 в месяц», - заявил директор по услугам Wateen Telecom. В первую очередь Wateen видит своими потенциальными пользователями те 2,5 млн человек, которые сейчас пользуются в Пакистане услугами dial-up. Провайдеры коммутируемого доступа в Интернет действительно в большинстве своем - мелкие компании, которым будет тяжело противостоять сильным игрокам. Но Wateen не одинок в стремлении на рынок широкополосных услуг.

Компания Worldcall также видит будущее в широкополосном секторе. «Мы готовы предоставлять услуги CDMA EV-DO и располагаем волоконно-коаксиальной сетью протяженностью 425 км, которая охватывает 265 тыс. домов в Лахоре и Карачи, - говорит Сардар Али Ватту. – И свое будущее Worldcall видит именно в этом сегменте рынка». Worldcall собирается построить сеть WiMAX во всех 76 городах, расположенных в девяти лицензионных регионах, где компания владеет частотами 3,5 ГГц. По оценке Worldcall, для этого ей потребуется 355 базовых станций и как минимум $16 млн инвестиций.

«Голосовые сервисы в Пакистане за последние два года критически подешевели, и сейчас доходность «голоса» в пять раз ниже, чем услуги передачи данных», - объясняет интерес к широкополосному рынку финансовый директор группы Worldcall.

В WiMAX-сектор двинулись и тяжеловесы. В марте 2007 года сразу два владельца частот 3,5 ГГц сменили хозяина. По данным «Стандарта», компанию Burraq Telecom, которая работает в области карточной телефонии, но также располагает частотами 3,5 ГГц, купил консорциум ACT, который создали катарский национальный оператор Qatar Telecom (Qtel), диверсифицированный концерн ATCO из Саудовской Аравии и американский оператор Clearwire Corporation, предоставляющий услуги WiMAX в 10 странах мира. «Пакистан является для АСТ одним из стратегических рынков. Кроме того, сейчас мы находимся в стадии получения лицензий или покупки компаний в Иордании, Бахрейне, Саудовской Аравии, Египте, Алжире, Марокко и других странах Азии. В ближайшие три года мы намерены инвестировать в WiMAX-проекты более $600 млн», - сообщил «Стандарту» представитель АСТ, пожелавший остаться неназваным. В ноябре 2006 года Burraq подписал договор с Siemens о создании опытной зоны WiMAX в городе Лахор, однако дальше тестов дело не пошло.

Крупнейший пакистанский GSM-оператор Mobilink завершает сделку по покупке WiMAX-активов у компании Dancom Pakistan, которая – как и Burraq Telecom – занимается карточной телефонией и таксофонным бизнесом, но располагает частотами 3,5 ГГц. Продавцом выступает малайзийская компания Dancom Telecommunication (M) Sdn Bhd Malaysia. В июне 2006 года Dancom Pakistan объявил о планах в считанные месяцы создать национальную сеть WiMAX и даже заключил контракт на поставку оборудования с канадским производителем Redline Communications. Однако проект окончился крахом, и акционеры из Малайзии решили избавиться от WiMAX-активов, выделив их предварительно в отдельную структуру - Dancom-Online. Одновременно с Dancom Pakistan, Mobilink купил частоты 3,5 ГГц еще у одного карточного оператора – DVCOM (также предварительно выделенные в специальную «дочку»).


Кабель прирастает

Конкуренция в сфере широкополосного доступа разворачивается не только в эфире – борьба активно идет и на земле. Принадлежащая трем пакистанским физлицам компания Nayatel (Pvt) Ltd – один из первых в Пакистане ADSL-провайдеров, обслуживающий при этом лишь несколько тысяч пользователей, - запустила проект «волокно в каждый дом» (fiber-to-the-user, FTTU). Генеральный директор Nayatel Вахдж-ус–Сирадж рассказал корреспонденту «Стандарта», что пока сеть FTTU построена в Исламабаде (протяженность сети в одноволоконном исчислении превышает 100 тыс. км). На базе этой сети Nayatel продвигает услуги triple play: телефонию, широкополосный Интернет-доступ и аналоговое кабельное ТВ, а в апреле-мае компания добавит в пакет и цифровые телеканалы.

Правда, в настоящее время конкуренция на широкополосном рынке Пакистана ограничивается отсутствием магистральных каналов – долгое время монополистом и на рынке международных каналов, и в сфере междугородной емкости оставался PTCL. В частности, выход в международные сети осуществлялся по одному маршруту через две подводные кабельные системы – SEA-ME-WE 3 и SEA-ME-WE 4 (South East Asia-Middle East-West Europe), которые включали одну точку в Пакистане – портовый город Карачи. Ограниченность емкости, монопольно высокие цены на аренду и отсутствие резервирования (только через спутник) однозначно должны были привести к появлению новых игроков. Так и случилось. Осенью 2006 года свой подводный кабель TW1 между городами Карачи, Фуджейра (ОАЭ) и Аль-Сиб (Оман) запустила фирма Transworld Associates (Pvt) Ltd. Этот альтернативный оператор является консорциумом между египетским телекоммуникационным холдингом Orascom Telecom (50% акций), пакистанской группой Saif Group (40%) и оманским фондом Omzest Group (10%). Куратор проекта TW1 в Saif Group Камран Юсуф Шами сообщил «Стандарту», что новая кабельная система имеет протяженность 1250 км по дну Персидского залива и оснащена оборудование DWDM с пропускной способностью 1,28 Тбит/с.

В 2006 году территории Пакистана началось и строительство наземных ВОЛС. В настоящее время в стране насчитывается три альтернативных бывшей монополии проекта создания магистральных сетей, и каждый из них, так или иначе, связан с сотовыми операторами. Одну из магистральных сетей строит компания LinkDirect, за которой стоит египетский Orascom Telecom, владеющий 88,69% акций пакистанского GSM-оператора Pakistan Mobile Communications (Pvt.) Ltd (торговая марка Mobilink). Вторую магистральную сеть в Пакистане строит Wateen Telecom, сестринская компания которого – Warid Telecom – является третьим по величине абонбазы мобильным оператором в стране (протяженность уже проложенного кабеля составляет 6 тыс. км, замыкаясь в пять колец). И, наконец, еще одну магистральную сеть по всему Пакистану строит компания Multinet Pakistan (Pvt) Ltd., принадлежащая Telekom Malaysia - национальному оператору Малайзии. Последний не ведет сотового бизнеса в Пакистане, но с ним начал сотрудничать Telenor Pakistan (Pvt) Ltd. – четвертый по величине GSM-оператор в Пакистане, полностью. Принадлежащий норвежскому оператору Telenor. О партнерстве с Multinet Pakistan договорился и Worldcall, который будет покупать у этого магистрального провайдера «темные волокна» по всей стране. Второй по величине GSM-оператор страны - Pakistan Telecommunications Mobile Ltd. (торговая марка Ufone) – является 100%-ной «дочкой» бывшей монополии PTCL и использует ее кабельную инфраструктуру.


Свободный абонент

Несмотря на наличие в Пакистане шести операторов мобильной связи и еще четырех CDMA-сетей с ограниченной мобильностью, местный регулятор предполагает в скором будущем выдать и лицензии на 3G. «Мы уже анонсируем возможность выдачи частот в диапазоне 2,1 ГГц для строительства сетей W-CDMA/UMTS, - сообщил стандарту заместитель по телекоммуникациям министра информационных технологий и связи Пакистана Нур-уд-Дин Бакаи. – Есть план подготовить эти частоты уже в текущем году, но сроки их выдачи пока не ясны».

Последний розыгрыш частот для мобильной связи в национальном масштабе PTA проводил в 2004 году. Тогда на денежный аукцион были выставлены две мобильных лицензии с GSM-частотами на 15 лет, обладатели которых становились пятым и шестым по счету операторами мобильной связи в Пакистане. Победителями аукциона стала зарегистрированная в Нидерландах фирма Space Telecom, основным акционером которой был сирийский оператор Syria Telecom, и норвежский Telenor, предложивший вторую по величине цену: $291 млн. Но Space Telecom отказался платить заявленную сумму, поэтому регулятор предложил финишировавшему третьим Warid Telecom поднять свою цену на уровня Telenor. Warid согласился, и также за $291 млн получил мобильную лицензию. Единожды определив рыночную стоимость лицензии на мобильную связь, пакистанский регулятор установил ее и на будущее. Например, в этом году истекает срок действия лицензии у первого GSM оператора Mobilink, и за ее продление на 15 лет компания заплатит именно $291 млн.

«Мы считаем, что любой сотовый оператор, подключивший 10 млн абонентов, имеет право на существование, а это не фокус для страны с населением 160 млн человек, - утверждает Нур-уд-Дин Бакаи. – Регулятор выдал шесть лицензий на мобильную связь, предоставив рынку самостоятельно решать вопрос - консолидировать сотовые активы или нет». Пока все мобильные операторы конкурируют порознь. Правда, как отмечают почти все, конкуренция на пакистанском сотовом рынке ведется в одной плоскости – ценовой. Настоящий обвал цен на нем начался после выхода на рынок пятого и шестого игроков – Telenor и Warid. «Еще два года назад уровень ARPU в среднем по мобильному рынку составлял $18 в месяц, а сейчас он упал ниже $4,5», - отмечает менеджер по качеству услуг Mobilink Заррар Хан. В частности, тарифная война привела к тому, что Telenor Pakistan ввел единый низкий тариф на звонки по всей стране, причем не только внутри своей сети, но и на сети других сотовых и фиксированных операторов. Mobilink пошел еще дальше: он отменил плату за международные звонки, тарифицируя связь с любой точкой мира как местные разговоры.

Но с весны 2007 года конкуренция на пакистанском рынке мобильной связи вышла на новый виток. После двухлетней подготовки 26 марта 2007 года в Пакистане была запущена переносимость мобильного номера (Mobile Number Portability, MNP). Отныне любой абонент может переходить от одного мобильного оператора к любому из пяти остальных, сохраняя неизменным телефонный номер, включая и код сети. Инициатором внедрения MNP выступил регулятор, а для реализации этого сервиса в Пакистане была создана некоммерческая компания Pakistan MNP Database (Guarantee) Ltd., которую в равных долях учредили шесть мобильных операторов страны. Именно она ведет базу данных по всем мобильным номерам, используя оборудование американской фирмы Telecordia. Генеральный директор этой компании доктор Аршад Сиддики сообщил корреспонденту «Стандарта», что капитальные затраты на внедрение MNP (они составили несколько сотен миллионов долларов) поровну разделили шесть компаний-учредителей, а операционные затраты они будут финансировать по иному принципу: чем больше абонентов пришло к определенному оператору, тем больше он заплатит за работу Pakistan MNP Database. «Мы вместе с правительством решили, что абонент ничего не будет платить за смену оператора, при этом переходить от одного оператора к другому можно не чаще одного раза в 60 дней, - говорит Аршад Сиддики. – А компания, которая получает нового абонента, должна уплатить оператору-донору 500 рупий». Такую же сумму – 500 рупий (около $8,3) платит каждый оператор в виде налога в казну при подключении нового абонента. «MNP даст новый импульс развития мобильному рынку Пакистана, - уверен Аршад Сиддики, - ведь для того, чтобы переманит абонента, равно как и чтобы его удержать, операторы будут вынуждены повышать качество услуг, а не только постоянно менять тарифные планы».


Манна для инвесторов

Для инвесторов пока сохраняются несколько возможностей вхождения на телекоммуникационный рынок Пакистана. Помимо покупки акций компании DIALLOG, которая ищет источники финансирования для экспансии по стране, партнеров ищут Worldcall и Instaphone. Worldcall только для реализации WiMAX-проекта нуждается в $16 млн, а для реализации всех планов развития (включая расширение сети WLL, строительство сетей HFC и Metro Fiber) компании требуется $50 млн, - говорит Сардар Али Ватту. – Мы способны взять эти деньги в кредит. Но если интерес к Worldcall проявит именитый партнер, мажоритарные акционеры компании – лахорский бизнесмен Салман Тассир и шейх Сулейман Хокани из Омана – готовы поделиться долей в уставном капитале».

Instaphone ищет партнера для строительства цифровой мобильной сети. «Мы находимся в поиске инвестора, ведь первый этап потребует $300 млн вложений. Но мы не занимаем пассивную позицию, и уже подготовили 700 площадок для установки новых базовых станций», - говорит глава компании Джавед Фироз. Интерес к пакистанскому рынку связи проявляют уже и мировые гранды. Источник в компании Warid Telecom сообщил, что ее акционеры во главе с шейхом Мубарак аль Нахайяном ведут переговоры о возможной продаже доли в Warid с британским Vodafone.

Процесс смены собственников телекоммуникационных активов в Пакистане начался лишь год назад, поэтому пока никто не берется оценивать эффективность вложений. И China Mobile, и консорциум АСТ, и новые приобретения Orascom (через Mobilink) произошли в 2007 году. Единственной крупной сделкой 2006 года стала приватизация телекоммуникационной монополии PTCL. Предварительно, до приватизации, из нее в отдельную структуру – National Telecommunications Corporation – было выведено обслуживание военных и правительственных структур. В 2006 году правительство выставило на продажу 26% акций PTCL. В аукционе приняли участие China Mobile (которую явно интересовал GSM-оператор Ufone, полностью принадлежащий PTCL), сингапурский SingTel и Etisalat из ОАЭ. Победил последний, предложив за 26% PTCL рекордную сумму $2,6 млрд, из которых $1,4 млрд он выплатил весной 2006 года, а оставшиеся $1,2 млрд будет вносить раз в полгода равными долями в течение 4,5 лет. При этом Etisalat получил операционный контроль над PTCL, получив пять из девяти мест в ее совете директоров. «Государство и далее будет снижать свою долю в PTCL, но сначала надо оценить результаты продажи 26%. Для Etisalat это тоже эксперимент, ведь он не имеет опыта работы в фиксированной связи, к тому же пришел с рынка, где монополия практически является нормой. В Пакистане все иначе – конкуренция высока, ARPU низок, а потребитель небогат», - говорит Нур-уд-Дин Бакаи из Мининформтехнологий.

«В Пакистане зарубежным инвесторам дан «зеленый свет», и тот факт, что сюда уже пришли Telenor, Orascom, Etisalat и China Mobile, показывает – игроки с мировым именами оценили эти возможности», - считает генерал-майор в отставке Хамид Хасан Батт, директор по координации с госорганами Ufone. «Крупные зарубежные игроки телекоммуникационного рынка один за другим идут в Пакистан. Объектов для поглощения остается все меньше, и в 2008 году местный рынок связи ожидает консолидация во всех секторах», - прогнозирует Камран Юсуф Шами из Saif Group.


* - ПО МАТЕРИАЛАМ делового журнала «СТАНДАРТ» - ежемесячного издания о телекоммуникационном бизнесе в России, СНГ и странах с развивающейся экономикой.

Архив «СТАНДАРТа» в открытом доступе можно найти в электронном виде по адресы: http://www.comnews.ru/standart